中泰證券--非金屬建材與新材料行業(yè)深度報(bào)告：大穩(wěn)小動(dòng)貫徹逆周期投資思路
2020-03-17 10:27
來(lái)源: 互聯(lián)網(wǎng)
影響力評(píng)估指數(shù)：20
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【研究報(bào)告內(nèi)容摘要】海外疫情擴(kuò)散,多國(guó)貨幣寬松再啟動(dòng)。國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)逆周期調(diào)節(jié)政策繼續(xù)發(fā)力(定向降準(zhǔn)、農(nóng)轉(zhuǎn)建審批權(quán)下放有望加快基建項(xiàng)目落地、穩(wěn)就業(yè)底線思維支撐基建擴(kuò)張)。全國(guó)復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn),水泥需求穩(wěn)步提升,各區(qū)域企業(yè)出貨量恢復(fù)至3-6成不等(華東、中南較好)。建議積極布局水泥行業(yè)龍頭,重點(diǎn)推薦海螺水泥、塔牌集團(tuán)、華新水泥、天山股份、祁連山等。品牌建材龍頭企業(yè)集中度仍將快速提升(地產(chǎn)商集中度提升+精裝修占比逐步提升),B端優(yōu)于C端,短期開(kāi)工強(qiáng)于竣工,防水和管材等行業(yè)有望受益于國(guó)際油價(jià)下行帶來(lái)的成本下降。建議持續(xù)重點(diǎn)關(guān)注北新建材、東方雨虹、蒙娜麗莎、三棵樹(shù)、亞士創(chuàng)能、偉星新材、永高股份、科順股份等.........
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