中郵證券：維持揚(yáng)農(nóng)化工“買入”評(píng)級(jí)，看好農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)入補(bǔ)庫周期
2025-06-11 14:54
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：15.38
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云財(cái)經(jīng)訊，中郵證券研報(bào)認(rèn)為，揚(yáng)農(nóng)化工(600486)業(yè)績趨穩(wěn)。其中，24年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤12.02億元，同比減少23.19%；25Q1歸母凈利潤為4.35億元，同比+1.35%，環(huán)比+146.77%。原藥業(yè)務(wù)量上修復(fù)較為明顯，產(chǎn)品價(jià)格有所承壓，制劑業(yè)務(wù)逆勢(shì)增長。看好農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)入補(bǔ)庫周期，公司作為龍頭企業(yè)有望享受行業(yè)紅利，預(yù)計(jì)公司2025~2027年歸母凈利潤為13.28/15.76/17.74億元，折合EPS分別為3.27/3.88/4.36元。目前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE估值分別為18.38/15.48/13.76倍。
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