東方證券：維持廣電運通“買入”評級，目標價16.8元
2025-06-23 15:14
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：22.76
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云財經(jīng)訊，東方證券研報指出，6月13日，廣電運通(002152)自主研發(fā)的望道大模型成功通過廣東省生成式人工智能(161631)服務(wù)備案。目前，望道大模型已在金融、政務(wù)等領(lǐng)域開花結(jié)果，賦能重點項目并攬獲國家級榮譽。公司有望沿 “行業(yè)化 + 輕量化” 路徑，深化 “AI in all” 戰(zhàn)略，加速AI與千行百業(yè)融合，受益于AI大浪潮。數(shù)字人民幣業(yè)務(wù)方面，公司具備全棧技術(shù)服務(wù)能力，硬件上提供多形態(tài)硬錢包及智能數(shù)幣 ATM，深度參與運營兌換，軟件上為商業(yè)銀行等提供智能合約等生態(tài)產(chǎn)品。由于公司業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，但營業(yè)成本增長略超預(yù)期，上調(diào)25年公司收入預(yù)期下調(diào)毛利率預(yù)期，參照可比公司，認為公司合理估值水平為2025年40倍市盈率，對應(yīng)目標價16.80元，維持“買入”評級。
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