中金：維持百濟(jì)神州“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 專有聯(lián)合療法”即將進(jìn)入兌現(xiàn)期
2025-07-01 15:31
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：23.04
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云財(cái)經(jīng)訊，中金公司(601995)研報(bào)指出，百濟(jì)神州(688235)日前展示了獨(dú)特的研發(fā)戰(zhàn)略、領(lǐng)先的血液瘤布局、以及廣泛的實(shí)體瘤管線。在未來(lái)3-6 年，公司計(jì)劃繼續(xù)在血液瘤和實(shí)體瘤領(lǐng)域?qū)?-10 個(gè)高度差異化新分子推向臨床階段。在公司全球臨床開(kāi)發(fā)能力的助力下，相信公司一系列創(chuàng)新戰(zhàn)略“快速概念驗(yàn)證”、“去CRO化”、“專有聯(lián)合療法”即將進(jìn)入兌現(xiàn)期。公司首款細(xì)胞產(chǎn)品CD19-CAR iγδT有望解決與同種異體CAR-T細(xì)胞相關(guān)的持久性問(wèn)題，公司預(yù)計(jì)將于2026年進(jìn)入臨床。該行維持2025年和2026年盈利預(yù)測(cè)不變。維持“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，基于DCF模型，維持A/H/US股目標(biāo)價(jià)280元/198港幣/332美元。
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