信達(dá)證券：首予珠江啤酒“買入”評(píng)級(jí)，看好97純生放量后帶來的成長(zhǎng)性
2025-07-10 15:27
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：17.11
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云財(cái)經(jīng)訊，根據(jù)信達(dá)證券(601059)研報(bào)的指出，珠江啤酒(002461)97純生放量，看好原漿發(fā)展機(jī)遇。市場(chǎng)擔(dān)憂啤酒行業(yè)高端化放緩，但是該行認(rèn)為，盡管超高端整體承壓，但是由于區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展階段、競(jìng)爭(zhēng)格局有所差異的背景下，區(qū)域酒在8-10元價(jià)格帶保持了較好的增長(zhǎng)。作為“廣東糧、珠江水”的品牌代表，珠江啤酒(002461)深耕廣東市場(chǎng)，2019年珠江97純生上市后在珠三角地區(qū)快速放量，看好其長(zhǎng)期發(fā)展空間，此外公司積極布局原漿品類，儲(chǔ)備產(chǎn)品升級(jí)的下一個(gè)大單品。預(yù)計(jì)25-27年EPSCAGR有望達(dá)到22%，對(duì)應(yīng)2025年P(guān)EG為1.12，低于行業(yè)平均水平，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。
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