東吳證券：維持長(zhǎng)江電力“買入”評(píng)級(jí)，國(guó)債收益率下行紅利標(biāo)桿空間打開
2025-07-11 15:45
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：24.07
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云財(cái)經(jīng)訊，東吳證券研報(bào)指出，長(zhǎng)江電力(600900)2025H1發(fā)電量穩(wěn)增，烏東德來(lái)水偏豐、三峽來(lái)水偏枯。截至2025/7/10，按照分紅比例不低于70%的承諾，目前股價(jià)對(duì)應(yīng)2025年股息率為3.35%，與十年期國(guó)債收益率差為1.71%，考慮到息差回歸，紅利標(biāo)桿長(zhǎng)江電力(600900)空間打開。公司2025年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)3000億千瓦時(shí)發(fā)電量，維持2025-2027年對(duì)公司歸母凈利潤(rùn)的預(yù)測(cè)為350.28/367.15/370.87億元，同比增長(zhǎng)7.8%/4.8%/1.0%；維持“買入”評(píng)級(jí)。
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