東吳證券：華新水泥Q2盈利超預(yù)期，維持“增持”評(píng)級(jí)
2025-07-15 15:22
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：17.67
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云財(cái)經(jīng)訊，東吳證券研報(bào)指出，華新水泥(600801)Q2盈利超預(yù)期。海外增量+國(guó)內(nèi)改善有望支撐中長(zhǎng)期增長(zhǎng)。海外率先布局、并購(gòu)持續(xù)落地彰顯公司領(lǐng)先的國(guó)際化布局、經(jīng)營(yíng)能力。隨著國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)供給自律加強(qiáng)、景氣反彈，公司一體化及綠色低碳戰(zhàn)略強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力，海外持續(xù)拓展，支撐中長(zhǎng)期發(fā)展動(dòng)能。暫假設(shè)尼日利亞項(xiàng)目2025年內(nèi)完成交割，基于Q2盈利超預(yù)期，“反內(nèi)卷”導(dǎo)向有望強(qiáng)化行業(yè)供給自律，上調(diào)2025-2027年歸母凈利潤(rùn)至28.8/32.2/35.6億元，相應(yīng)市盈率為9/8/8倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
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