中郵證券：新乳業(yè)盈利能力不斷提升，維持“買入”評級
2025-07-18 14:36
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：20.88
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云財經(jīng)訊，中郵證券研報指出，新乳業(yè)(002946)2024年營收規(guī)模為106.65億元。公司旗下有52家控股子公司、15個主要乳品品牌、16家乳制品加工廠、12個自有牧場。旗下各子品牌在母品牌“新希望”下獨立運營，各品牌的協(xié)同效應實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。2023年公司提出戰(zhàn)略規(guī)劃，繼續(xù)以“鮮立方戰(zhàn)略”為核心方向，2023-2027年努力推動規(guī)模復合年均雙位數(shù)增長，凈利率實現(xiàn)翻一番。23-24年公司營收和利潤復合增速均實現(xiàn)逆勢增長，領(lǐng)先同行。通過DTC業(yè)務(wù)建立相對的渠道壁壘。當前DTC業(yè)務(wù)占比為15%，27年目標提升至30%。隨著行業(yè)需求逐步企穩(wěn)回升、規(guī)模效應、有息負債規(guī)模的不斷下降，公司期間費用率仍將繼續(xù)優(yōu)化。維持“買入”評級。
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