天風(fēng)證券：國內(nèi)廠商分化趨勢開啟，字節(jié)、騰訊資本開支逐步成為主流
2025-08-14 07:50
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：21.66
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云財經(jīng)訊，天風(fēng)證券(601162)研報認(rèn)為，CPU、GPU新品功耗不斷上升，驅(qū)動數(shù)據(jù)中心機柜功率增加。目前，Intel的多款CPU芯片的熱設(shè)計功耗(TDP)已經(jīng)超過100W，而Nvidia的H100系列GPU芯片TDP高達(dá)700W。國產(chǎn)GPU&CPU也呈現(xiàn)出相同趨勢。計算芯片功耗升高，驅(qū)動數(shù)據(jù)中心機柜功率迅速增加。在通用服務(wù)器中，CPU/GPU等計算芯片的功耗占比約為50%左右，而在AI服務(wù)器中，計算芯片的功耗占比更高達(dá)80%以上。2023年IDC行業(yè)至今現(xiàn)狀：1)行業(yè)發(fā)展逐步趨于成熟，降價趨勢逐步顯現(xiàn)。2)國外代表廠商資本開支持續(xù)高增。國內(nèi)廠商分化趨勢開啟，其中字節(jié)、騰訊資本開支逐步成為主流。
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