高盛：中國聯(lián)通股息增長仍穩(wěn)健 維持“買入”評級
2025-08-19 11:57
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：17.37
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云財經(jīng)訊，高盛發(fā)布研報稱，中國聯(lián)通(600050)中期業(yè)績顯示收入增長、現(xiàn)金流及盈利受阻，但股息增長仍然穩(wěn)健，上半年每股派息同比增加14.5%，派息比率同比提升5個百分點，認(rèn)為中資電訊股已成為本地投資者主要的高息回報選擇，中資電訊股的穩(wěn)定派息能力及增加派息的意愿將成為推動股價的關(guān)鍵因素。高盛維持聯(lián)通“買入”評級，目標(biāo)價從10.4港元升至11.2港元。該行預(yù)期聯(lián)通上半年應(yīng)收賬款增加導(dǎo)致壞賬撥備上升的情況會在下半年改善，從而緩解盈利壓力。高盛輕微下調(diào)未來幾年預(yù)測，以反映云業(yè)務(wù)收入增長放緩，2025至2027年收入預(yù)測下調(diào)1.1%至3.6%，EBITDA預(yù)測下調(diào)0.9%至2.8%。
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