招商策略：中長(zhǎng)期角度下關(guān)注新科技周期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展
2025-08-25 22:56
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：23.12
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云財(cái)經(jīng)訊，從短期角度，8月重點(diǎn)關(guān)注五大具備邊際改善的賽道：AI應(yīng)用、AI硬件、非銀金融、國(guó)防軍工、創(chuàng)新藥ETF(159992)。從中長(zhǎng)期角度，招商策略建議以周期為軸，供需為錨。關(guān)注新科技周期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展(大模型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)模式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電子、機(jī)器人等賦能)，國(guó)產(chǎn)替代周期下相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控(國(guó)產(chǎn)大模型、國(guó)產(chǎn)AI應(yīng)用與算力、國(guó)產(chǎn)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈)，以及“雙碳”周期下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈的降本增效(光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能、核電)，電動(dòng)化智能化大趨勢(shì)下電動(dòng)智能汽車(chē)(161033)滲透率增加。
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