天風(fēng)證券：下半年數(shù)據(jù)中心端的推理與訓(xùn)練算力需求將同步放量，關(guān)注受益于AI推理加速的核心硬件標(biāo)的
2025-08-26 08:08
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：16.16
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云財(cái)經(jīng)訊，天風(fēng)證券(601162)指出，Capex高景氣延續(xù)，模型迭代催化新一輪推理需求釋放算力端繼續(xù)呈現(xiàn)高景氣態(tài)勢(shì)。微軟、谷歌、Meta等科技巨頭相繼上調(diào)全年資本開支指引，反映出AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)加速。下半年數(shù)據(jù)中心端的推理與訓(xùn)練算力需求將同步放量，帶動(dòng)GPU、ASIC、光通信、液冷等核心環(huán)節(jié)景氣度持續(xù)提升。建議重點(diǎn)關(guān)注受益于AI推理加速的核心硬件標(biāo)的。
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