建銀國際：中興通訊中期業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至40港元
2025-09-04 15:22
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：22.33
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云財(cái)經(jīng)訊，建銀國際發(fā)表研報(bào)指，中興通訊(000063)中期業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁，收入增長15%，主要來自政企業(yè)務(wù)需求向好，以及消費(fèi)者業(yè)務(wù)的推動(dòng)，期內(nèi)分部收入分別增長110%及8%；毛利率按年收窄8.1個(gè)百分點(diǎn)至30.9%，該行分析是由于政企業(yè)務(wù)中利潤貢獻(xiàn)較低的服務(wù)器銷售占比上升及AI服務(wù)器出貨比例增加所致。該行認(rèn)為，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商的計(jì)算需求在今年余下時(shí)間仍將保持強(qiáng)勁，相信中興的組件庫存可支持其持續(xù)強(qiáng)勁增長，目前預(yù)測(cè)中興政企業(yè)務(wù)全年收入按年增長104%，明年將增長14%，而毛利率年內(nèi)可能持續(xù)受壓，但相信不會(huì)進(jìn)一步惡化。該行維持對(duì)中興通訊(000063)“跑贏大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)從33港元上調(diào)至40港元。
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