東興證券：維持江豐電子“推薦”評(píng)級(jí)，盈利能力將穩(wěn)步提升
2025-09-09 14:18
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：21.25
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云財(cái)經(jīng)訊，東興證券研報(bào)指出，江豐電子(300666)2025年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.95億元，同比增長(zhǎng)28.71%；扣非歸母凈利潤1.76億元，同比增長(zhǎng)3.60%，兩輪驅(qū)動(dòng)釋放成長(zhǎng)動(dòng)能。公司繼續(xù)強(qiáng)化先端制程產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，努力擴(kuò)大全球市場(chǎng)份額，國內(nèi)外客戶訂單持續(xù)增加，營業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.95億元，同比增長(zhǎng)28.71%。目前多個(gè)半導(dǎo)體精密零部件生產(chǎn)基地陸續(xù)完成建設(shè)并投產(chǎn)，因處于投產(chǎn)初期，規(guī)模效應(yīng)尚未形成，導(dǎo)致短期盈利能力承壓，毛利率下降，后續(xù)隨著產(chǎn)能的逐步釋放，盈利能力將穩(wěn)步提升。公司是國內(nèi)半導(dǎo)體靶材龍頭，半導(dǎo)體零部件業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力。預(yù)計(jì)2025-2027年公司EPS分別為1.98元，2.41元和2.98元，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
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