東吳證券：維持當(dāng)升科技“買入”評級，三元構(gòu)筑盈利基石，鐵鋰后發(fā)優(yōu)勢逐步凸顯
2025-09-28 09:49
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評估指數(shù)：18.04
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云財(cái)經(jīng)訊，東吳證券日前研報(bào)指出，當(dāng)升科技(300073)固態(tài)鋰電正極材料已實(shí)現(xiàn)10噸級批量出貨，并導(dǎo)入多家固態(tài)電池客戶。同時(shí)，公司在富鋰錳基材料方面已突破關(guān)鍵技術(shù)問題，開發(fā)出中高容量和超高容量產(chǎn)品。此外，公司在固態(tài)電解質(zhì)方面已成功開發(fā)出多種電解質(zhì)體系，并實(shí)現(xiàn)規(guī)模化供應(yīng)能力。三元構(gòu)筑持續(xù)盈利基石，鐵鋰后發(fā)優(yōu)勢逐步凸顯。鈷酸鋰正極方面，25H1倍率型市占率超50%，我們預(yù)計(jì)25-27年出貨0.6/0.85/1萬噸，同增100%/42%/18%，主供實(shí)達(dá)、億緯、豪鵬、鋰威、冠宇等。27年看，全固態(tài)NCM有望實(shí)現(xiàn)千噸級出貨，富鋰錳基實(shí)現(xiàn)百噸級出貨。公司開發(fā)液態(tài)LRM中高容量(220-250mAh/g)，固態(tài)LRM高容量(＞280mAh/g)，綜合性能行業(yè)領(lǐng)先?？紤]公司盈利能力顯著提升，上調(diào)2025-2027年盈利預(yù)測，維持“買入”評級。
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