光大證券：維持格力電器“買入”評(píng)級(jí)，股息率超7%彰顯價(jià)值底蘊(yùn)
2025-09-28 13:44
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：16.12
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云財(cái)經(jīng)訊，光大證券日前研報(bào)指出，格力電器(000651)2025年股息率已超過7%，歷史經(jīng)驗(yàn)預(yù)示底部特征。按照25 年盈利預(yù)測(cè)330 億元以及52%現(xiàn)金分紅率假設(shè)，當(dāng)前公司的預(yù)期股息率是7.7%。25Q3線上價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)緩和，利于公司收回線上市場(chǎng)份額。公司出海東南亞進(jìn)程加速。公司深耕市場(chǎng)十年，東南亞市場(chǎng)自主品牌出口份額從30%提升到80%。在當(dāng)前低利率市場(chǎng)環(huán)境下，此類兼具收益性與安全性的高股息資產(chǎn)價(jià)值屬性強(qiáng)勁。基于公司強(qiáng)勁的股息保護(hù)能力、業(yè)績(jī)確定性及資產(chǎn)稀缺性，維持2025-2027年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)330/358/382億元，維持“買入”評(píng)級(jí)，維持目標(biāo)價(jià)54.10元。
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