中泰證券：維持五糧液“買入”評級，宴席場次及開瓶掃碼雙位數(shù)增長
2025-09-29 14:21
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：24.22
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云財經(jīng)訊，中泰證券(600918)研報指出，五糧液(000858)25H1實現(xiàn)歸母凈利潤194.92 億元，同增2.28%，單25Q2實現(xiàn)歸母凈利潤46.32 億元，同減7.58%。五糧液(000858)1618 和39度五糧液(000858)的開瓶率和宴席場次穩(wěn)定增長，帶動產(chǎn)品銷量實現(xiàn)增長，上半年開展宴席場數(shù)及開瓶掃碼同比均保持兩位數(shù)增長。利潤率來看，公司2025H1 銷售毛利率同比下滑0.53pcts 至76.83%，單25Q2 銷售毛利率同比下滑0.32pcts 至74.69%。隨著白酒行業(yè)進入調(diào)整期，公司品牌力優(yōu)勢凸顯，考慮到公司中報業(yè)績表現(xiàn)及高端酒需求復(fù)蘇進程相對緩和，調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級。
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