A股光模塊走高 “易中天”大漲 花旗稱看到行業(yè)需求潛在上行可能
2025-10-20 10:54
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：17.16
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云財經(jīng)訊，中際旭創(chuàng)(300308)盤中一度漲超12%，天孚通信(300394)一度漲超12%，新易盛(300502)一度漲超9%?；ㄆ旆Q光模塊行業(yè)需求存在潛在上行可能，且股價調(diào)整后買入機(jī)會增強?；ㄆ毂硎?，觀察到VR200 NVL144機(jī)架的1.6T光模塊GPU配比或從1:2.5提升至1:5，意味著若供應(yīng)商能及時跟上訂單，其2026年行業(yè)需求可能從800萬只增至2000萬只以上。由于光模塊供應(yīng)短缺可能加劇，行業(yè)平均售價或出現(xiàn)同比持平，這也構(gòu)成另一項上行風(fēng)險。考慮到ASIC/GPU加速器周期中光模塊配比提升的趨勢仍在，中際旭創(chuàng)(300308)和新易盛(300502)2026年經(jīng)調(diào)整后16倍的PE估值不算太高。
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