華泰證券：維持山東黃金“增持”評(píng)級(jí) 短期下跌不影響黃金長(zhǎng)期邏輯
2025-11-03 11:50
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：21.67
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云財(cái)經(jīng)訊，華泰證券發(fā)表研報(bào)指，山東黃金(600547)第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收270.17億元，按年增長(zhǎng)27.25%，按季度跌12.37%，歸母凈利11.48億元。今年首三季實(shí)現(xiàn)營(yíng)收837.83億元，歸母凈利39.56億元，扣非凈利39.45億元。該行認(rèn)為，短期下跌不影響黃金長(zhǎng)期邏輯，回調(diào)反而提供加倉(cāng)機(jī)會(huì)，企穩(wěn)后建議重新關(guān)注。該行下調(diào)公司2025至2027年歸母凈利預(yù)測(cè)分別為跌7.9%、跌1.8%、跌0.23%至63.38億、93.6億、123.6億元(三年復(fù)合增速為61.19%)，對(duì)應(yīng)每股盈利分別為1.37、2.03、2.68元；對(duì)應(yīng)A股目標(biāo)價(jià)為38.52元，H股目標(biāo)價(jià)為35.02港元，均維持“增持”評(píng)級(jí)。
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