11月6日晚，節(jié)能風(fēng)電發(fā)布第六屆董事會第四次會議決議公告。會議審議通過向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)的12項(xiàng)議案，擬募資不超過36億元投向多個風(fēng)電項(xiàng)目，為公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張與產(chǎn)業(yè)升級注入新動能。

定增方案核心要素明確，發(fā)行機(jī)制兼顧公允與效率

根據(jù)公告，本次定增方案全程聚焦風(fēng)電主業(yè)，核心條款清晰務(wù)實(shí)。發(fā)行品種為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值1元，發(fā)行數(shù)量上限達(dá)19.32億股，占公司當(dāng)前總股本64.40億股的30%，規(guī)模與公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求相匹配。發(fā)行對象涵蓋控股股東中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司及其一致行動人中節(jié)能資本控股有限公司，合計不超過35名符合監(jiān)管規(guī)定的特定投資者，所有認(rèn)購方均以現(xiàn)金方式參與認(rèn)購。

定價機(jī)制上，本次發(fā)行采取競價方式，定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的80%，且不低于發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)，既保障市場公允性，又充分考慮股東權(quán)益。值得注意的是，控股股東及一致行動人不參與競價環(huán)節(jié)，但將接受最終競價結(jié)果并以相同價格認(rèn)購；若未產(chǎn)生有效競價價格，則按發(fā)行底價完成認(rèn)購，為發(fā)行順利推進(jìn)提供穩(wěn)定保障。

同時，為切實(shí)保障中小股東合法權(quán)益，公司已制定攤薄即期回報填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾；針對控股股東及其一致行動人因本次認(rèn)購觸發(fā)的要約收購義務(wù)，公司已提請股東會批準(zhǔn)其免于以要約方式增持股份，各項(xiàng)安排合規(guī)有序。

36億元精準(zhǔn)投向風(fēng)電項(xiàng)目，多維保障護(hù)航長遠(yuǎn)發(fā)展

從募投項(xiàng)目來看，節(jié)能風(fēng)電募資用途高度聚焦風(fēng)電核心業(yè)務(wù)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，36億元將全額投入7個風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，包括中節(jié)能察右前旗(興和縣)50萬千瓦工業(yè)園區(qū)綠色供電項(xiàng)目(察右前旗部分16.5億元、興和縣部分3億元)、阿克塞縣10萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目4.8億元等。上述項(xiàng)目總投資合計46.63億元，本次募資將有效填補(bǔ)項(xiàng)目資金缺口；在募集資金到位前，公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度以自籌資金先行投入，后續(xù)按相關(guān)規(guī)定辦理置換手續(xù)，確保項(xiàng)目推進(jìn)不受影響。

對于本次定增的戰(zhàn)略意義，節(jié)能風(fēng)電表示，募資完成后將進(jìn)一步擴(kuò)大公司風(fēng)電項(xiàng)目儲備與裝機(jī)規(guī)模，優(yōu)化區(qū)域業(yè)務(wù)布局，持續(xù)提升在綠色能源領(lǐng)域的核心競爭力與持續(xù)盈利能力。

后續(xù)，節(jié)能風(fēng)電將嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，及時履行信息披露義務(wù)，向市場通報項(xiàng)目進(jìn)展情況，以實(shí)際行動踐行綠色發(fā)展理念，為推動我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)力量。(燕云)

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者個人觀點(diǎn)，與云財經(jīng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí)，云財經(jīng)對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。