中金：下調(diào)金山軟件目標價至39港元 游戲業(yè)務短期增長存在不確定性
2025-11-24 10:49
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：23.38
云財經(jīng)訊，中金發(fā)表報告指，金山軟件第三季業(yè)績低于市場預期，主要因游戲業(yè)務表現(xiàn)不及預期。收入24.19億元，按年下降17%；經(jīng)營利潤2.77億元，按年下滑75.8%。中金指，基于對游戲業(yè)務短期更為審慎的假設(shè)，下調(diào)2025及2026年收入6.9%和5.6%，分別至96.2億元及109.1億元；考慮金山云配售相關(guān)的一次性收益，上調(diào)2025年凈利潤預測27.1%至17.9億元；由于收入下調(diào)及AI戰(zhàn)略相關(guān)投入增加，下調(diào)2026年凈利潤預測34.7%至11.2億元。該行維持對其“跑贏行業(yè)”評級，考慮游戲業(yè)務短期增長存在不確定性，下調(diào)目標價13%至39港元。
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