長(zhǎng)城證券：予兆易創(chuàng)新“增持”評(píng)級(jí)，存儲(chǔ)周期上行帶動(dòng)業(yè)績(jī)持續(xù)向好
2025-11-27 14:44
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：18.65
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云財(cái)經(jīng)訊，長(zhǎng)城證券(002939)研報(bào)指出，兆易創(chuàng)新(603986)25Q3扣非凈利潤(rùn)環(huán)比+55%，存儲(chǔ)周期上行帶動(dòng)業(yè)績(jī)持續(xù)向好。存儲(chǔ)作為公司的主要營(yíng)收板塊，DRAM 量?jī)r(jià)齊升貢獻(xiàn)主要增量。公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的存儲(chǔ)器、微控制器和傳感器芯片設(shè)計(jì)公司。公司在NORFlash、SLC NAND Flash、利基型DRAM及MCU領(lǐng)域均位居全球前列，隨著AI技術(shù)發(fā)展推動(dòng)存儲(chǔ)行業(yè)進(jìn)入上行周期，公司成長(zhǎng)空間廣闊。預(yù)計(jì)公司2025~2027年歸母凈利潤(rùn)分別為17.27/24.52/33.50億元， 對(duì)應(yīng)PE為74/52/38倍，給予“增持”評(píng)級(jí)。
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