紐約2025年12月11日 /美通社/ -- 美國(guó)萬(wàn)通證券作為美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員，提供全牌照服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀(jì)及交易商，于今日宣布已為其客戶(hù)Top Wealth Group Holding Limited (納斯達(dá)克股票代碼：TWG) ("公司")，一家提供優(yōu)質(zhì)鱘魚(yú)魚(yú)子醬和高檔葡萄酒產(chǎn)品的領(lǐng)先供應(yīng)商，完成了一項(xiàng)504萬(wàn)美元公開(kāi)發(fā)行("本次發(fā)行")。

本次發(fā)行共包含720,000個(gè)發(fā)行單位(每個(gè)單位簡(jiǎn)稱(chēng)"單位")，每個(gè)單位由以下部分組成： 公司每股面值0.009美元的A類(lèi)普通股(簡(jiǎn)稱(chēng)"A類(lèi)普通股")； 一份 A 類(lèi)普通股 A 系列認(rèn)股權(quán)證(簡(jiǎn)稱(chēng)"A 系列權(quán)證")；以及一份 A 類(lèi)普通股 B 系列認(rèn)股權(quán)證(簡(jiǎn)稱(chēng)"B 系列權(quán)證"，與 A 系列權(quán)證合稱(chēng)為"A 類(lèi)權(quán)證")。每個(gè)單位的公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為7.00美元。A 類(lèi)權(quán)證的行權(quán)價(jià)均為每股 7.00美元，自發(fā)行之日起可行使。A 系列權(quán)證將在原始發(fā)行日五周年到期，B 系列權(quán)證將在原始發(fā)行日十八個(gè)月后到期。

在扣除配售代理費(fèi)用及公司應(yīng)支付的其他預(yù)估費(fèi)用(不包括任何認(rèn)股權(quán)證的行使)和包含任何認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)所得之前，公司本次發(fā)行的總收益約為504萬(wàn)美元。公司計(jì)劃將本次募資的凈收益用于一般企業(yè)用途和營(yíng)運(yùn)資金需求。

美國(guó)萬(wàn)通證券(Univest Securities, LLC)擔(dān)任此次發(fā)行的獨(dú)家配售代理。

上述證券是依據(jù)公司之前提交并于 2025 年 9 月 18 日由美國(guó)證券交易委員會(huì)("SEC")宣布生效的 F-1表格注冊(cè)聲明(文件編號(hào)：333-290351)進(jìn)行發(fā)行的。描述發(fā)行條款的最終招股說(shuō)明書(shū)補(bǔ)充和配套招股說(shuō)明書(shū)已提交至 SEC，并可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov上查閱。電子副本可以通過(guò)聯(lián)系美國(guó)萬(wàn)通證券獲得，發(fā)送電子郵件至 [email protected]，或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 18C, New York, NY 10019，或撥打電話(huà)+1 343-8888。此外本次發(fā)行相關(guān)電子副本也可從SEC網(wǎng)站(www.sec.gov)上獲得。

本新聞稿不構(gòu)成出售本稿件中描述的證券的要約或購(gòu)買(mǎi)這些證券的要約邀請(qǐng)，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區(qū)出售這些證券的情況。在根據(jù)該州或該司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)或資格鑒定之前，任何前述的要約、要約邀請(qǐng)或證券出售均屬違法。

關(guān)于 Top Wealth Group Holding Limited

Top Wealth Group Holding Limited 為開(kāi)曼群島注冊(cè)的控股公司，其全部業(yè)務(wù)由香港子公司 Top Wealth Group (International) Limited 開(kāi)展。公司專(zhuān)注于供應(yīng)高端鱘魚(yú)魚(yú)子醬，其魚(yú)子醬及相關(guān)產(chǎn)品均具備《瀕危野生動(dòng)植物種國(guó)際貿(mào)易公約》(CITES)許可。公司不僅按照客戶(hù)品牌(即貼牌生產(chǎn))的方式向客戶(hù)供應(yīng)魚(yú)子醬產(chǎn)品，也以自有魚(yú)子醬品牌 "Imperial Cristal Caviar" 進(jìn)行銷(xiāo)售，該品牌自推出以來(lái)持續(xù)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的銷(xiāo)售增長(zhǎng)。

關(guān)于美國(guó)萬(wàn)通證券

美國(guó)萬(wàn)通證券自 1994 年起在 FINRA 注冊(cè)，為其全球機(jī)構(gòu)和零售客戶(hù)提供各種金融服務(wù)，包括經(jīng)紀(jì)和執(zhí)行服務(wù)、銷(xiāo)售和交易、做市、投資銀行和咨詢(xún)、財(cái)富管理。它致力于為客戶(hù)提供增值服務(wù)，并專(zhuān)注于與客戶(hù)建立長(zhǎng)期關(guān)系。作為華爾街的知名機(jī)構(gòu)，萬(wàn)通證券自2019年以來(lái)已成功為全球發(fā)行人籌集超過(guò)17億美元資金，并完成了約100筆涵蓋各類(lèi)投資銀行服務(wù)的交易，涉及科技、生命科學(xué)、工業(yè)、消費(fèi)品等多個(gè)行業(yè)。欲了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：www.univest.us。

前瞻性聲明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括有關(guān)計(jì)劃、目標(biāo)、戰(zhàn)略、未來(lái)事件或業(yè)績(jī)的聲明，以及基本假設(shè)和其他非歷史事實(shí)的陳述。當(dāng)公司使用諸如"可能"、"將"、"打算"、"應(yīng)該"、"相信"、"期望"、"預(yù)期"、"項(xiàng)目"、"估計(jì)"或類(lèi)似表達(dá)(這些表達(dá)并非僅與歷史事項(xiàng)有關(guān))時(shí)，即為前瞻性聲明。前瞻性陳述并非未來(lái)業(yè)績(jī)的保證，涉及風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述中討論的公司預(yù)期存在重大差異。這些陳述受不確定性和風(fēng)險(xiǎn)的影響，包括但不限于與市場(chǎng)狀況和首次公開(kāi)募股是否按預(yù)期條款完成或完全完成相關(guān)的不確定性，以及向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的注冊(cè)聲明"風(fēng)險(xiǎn)因素"部分中討論的其他因素。出于這些原因，投資者應(yīng)注意不要過(guò)分依賴(lài)本新聞稿中的任何前瞻性陳述。公司向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件中討論了其他因素，可在 www.sec.gov 上查閱。美國(guó)萬(wàn)通證券和公司不承擔(dān)公開(kāi)修改這些前瞻性陳述以反映本新聞稿日期后發(fā)生的事件或情況的義務(wù)。

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美國(guó)萬(wàn)通證券

郭易Edric Guo

首席執(zhí)行官

75 Rockefeller Plaza, Suite 18C

New York，NY 10019

電話(huà)： 343-8888

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