云財經(jīng)訊，開源證券指出，近期市場回調(diào)，我們認為回調(diào)暫告一段落，可提前布局春季躁動交易和配置上應注意：科技與周期雙輪驅(qū)動，反內(nèi)卷下周期機會凸顯；科技依然具備中長期占優(yōu)的條件；在近期的調(diào)整中，我們認為部分超跌的成長行業(yè)的機會已經(jīng)有所顯現(xiàn)：軍工、傳媒(游戲)、AI應用、港股互聯(lián)網(wǎng)、電力設備等；而機構(gòu)的核心科技藍籌(如AI算力)或也將繼續(xù)上行。行業(yè)配置建議：科技與周期的雙輪驅(qū)動?？萍純?nèi)部的修復和高低切：軍工、傳媒(游戲)、AI應用、港股互聯(lián)網(wǎng)、電池、核心AI硬件；PPI改善加廣譜反內(nèi)卷受益：光伏、化工、鋼鐵、有色、電力、機械；中長期底倉：穩(wěn)定型紅利、黃金、優(yōu)化的高股息。