中郵證券：維持北化股份“買入”評(píng)級(jí)，上半年業(yè)績(jī)較快增長(zhǎng)
2025-07-15 15:48
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：18.79
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云財(cái)經(jīng)訊，北化股份(002246)收入增長(zhǎng)毛利提升，上半年業(yè)績(jī)較快增長(zhǎng)。公司2025Q1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.30億元，2025Q2單季預(yù)計(jì)為0.68-0.81億，環(huán)比進(jìn)一步大幅提升，業(yè)績(jī)拐點(diǎn)凸顯。公司2025年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)營(yíng)收26億元，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)34%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.4億元。預(yù)計(jì)未來國(guó)內(nèi)硝化棉出口價(jià)格或進(jìn)一步上漲，公司市占率有望進(jìn)一步提升。瀏陽現(xiàn)有煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)431家，花炮產(chǎn)業(yè)2024年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值502.2億元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率約60%，出口約占全國(guó)70%，可見硝化棉代替煙花用黑火藥市場(chǎng)空間巨大。此外，公司防護(hù)器材與工業(yè)泵業(yè)務(wù)有望增長(zhǎng)。內(nèi)生與外延發(fā)展并重，盈利能力較強(qiáng)。維持“買入”評(píng)級(jí)。
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