華源證券：首予新華保險(xiǎn)“買入”評級，近年來銀保渠道發(fā)展迅猛
2025-07-23 15:21
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評估指數(shù)：24.12
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云財(cái)經(jīng)訊，華源證券研報(bào)指出，新華保險(xiǎn)(601336)25年1季度歸母凈利潤同比增加19%至58.8億元，歸母凈資產(chǎn)較年初下降17%至798.5億元，新業(yè)務(wù)價值同比增長67.9%，整體表現(xiàn)較好。保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)績在原保費(fèi)同比增長28%的拉動下實(shí)現(xiàn)5.2%的增長，25Q1新華保險(xiǎn)(601336)年化總投資收益率同比上升1.1pct至5.7%，對應(yīng)保險(xiǎn)投資業(yè)績同比增加14.4%至24.7億元。新華保險(xiǎn)(601336)近年來銀保渠道發(fā)展迅猛，在報(bào)行合一等多項(xiàng)利好下，銀保渠道貢獻(xiàn)全公司的新業(yè)務(wù)價值比例由23年的13.5%快速增長至24年的40%，25Q1延續(xù)好勢頭，長期險(xiǎn)期繳新單同比增長94.5%至74.2億元。認(rèn)為后續(xù)公司可能會通過發(fā)行永續(xù)債來增加公司的資本實(shí)力。首次覆蓋，給予“買入”評級。
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