申萬宏源研究：工商銀行穩(wěn)居港股大行股息率之首，首予“買入”評(píng)級(jí)
2025-07-29 15:51
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：15.47
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云財(cái)經(jīng)訊，申萬宏源研究指出，工商銀行穩(wěn)居港股大行股息率之首，低波紅利屬性更突出?；仡櫩?，過去五年(2019-2024 年)工行總體保持穩(wěn)健的盈利表現(xiàn)，歸母凈利潤(rùn)C(jī)AGR 為3.2%)，背后映射了在資產(chǎn)質(zhì)量“底盤”相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，穩(wěn)步改善的信用成本支撐ROE 維持11.5%的中樞水平?；谟€(wěn)定這一核心前提，看到工行對(duì)應(yīng)25年股息率約5.6%、為港股大行最高，有望持續(xù)吸引以險(xiǎn)資為代表的中長(zhǎng)期資金流入(2024年12月，中國(guó)平安(601318)已舉牌工行-H)。銀行業(yè)“啞鈴”格局愈發(fā)明朗，作為金融穩(wěn)定的壓艙石，“做優(yōu)做強(qiáng)”國(guó)有大行是明確方向；與此同時(shí)，伴隨長(zhǎng)期、耐心資本入市，權(quán)重個(gè)股也有望直接受益、率先享受估值修復(fù)，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。
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