信達(dá)證券：九洲藥業(yè)DMO業(yè)務(wù)保持高增長，新分子業(yè)務(wù)布局有望打造全新增長點(diǎn)
2025-08-08 14:44
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：23.55
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云財(cái)經(jīng)訊，信達(dá)證券(601059)研報(bào)指出，九洲藥業(yè)(603456)DMO業(yè)務(wù)保持高增長，新分子業(yè)務(wù)布局有望打造全新增長點(diǎn)。截至2025年H1，公司創(chuàng)新藥ETF(159992)原料藥CDMO共承接1,214個(gè)項(xiàng)目，其中臨床I期和II期項(xiàng)目1,086個(gè)，環(huán)比2024年底增加60個(gè)；臨床III期項(xiàng)目90個(gè)，環(huán)比2024年底增加6個(gè)；商業(yè)化項(xiàng)目38個(gè)，環(huán)比2024年底增加3個(gè)；公司承接項(xiàng)目涵蓋抗腫瘤、抗心衰、抗病毒、中樞神經(jīng)和心腦血管等治療領(lǐng)域，臨床后期和商業(yè)化項(xiàng)目數(shù)量不斷增加，有望推動(dòng)公司業(yè)績持續(xù)增長。另外，公司全面布局多肽、偶聯(lián)及小核酸藥物等新分子業(yè)務(wù)，已搭建完整技術(shù)平臺(tái)，2025年H1新分子業(yè)務(wù)引入新客戶20多家，其中海外訂單增速較快，已完成十多個(gè)項(xiàng)目的交付工作。根據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計(jì)，2022年全球ADC及更廣泛偶聯(lián)藥物CRDMO市場(chǎng)規(guī)模為15億美元，預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)規(guī)?？梢栽鲩L至110億美元，2022-2030年期間復(fù)合增長率有望達(dá)到28.4%。
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