中郵證券：維持重慶啤酒“買入”評(píng)級(jí)，量?jī)r(jià)表現(xiàn)平穩(wěn)，所得稅拖累盈利
2025-08-19 17:35
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：22.77
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云財(cái)經(jīng)訊，中郵證券研報(bào)指出，重慶啤酒(600132)上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入/歸母凈利潤(rùn)/扣非凈利潤(rùn)88.39/8.65/8.55億元，同比-0.24%/-4.03%/-3.72%。分產(chǎn)品看，25H1高檔/主流/經(jīng)濟(jì)酒分別實(shí)現(xiàn)收入52.65/31.45/1.96億元，同比+0.04%/-0.92%/5.39%。25H1公司毛利率略有提升，主要受益于原材料成本下降。25H1公司凈利率略有下滑，主要受到所得稅費(fèi)影響，25H1公司所得稅費(fèi)用達(dá)到5億元，同比去年增加了0.69億元，該行預(yù)計(jì)與公司的稅收優(yōu)惠調(diào)整有關(guān)。2025年上半年面對(duì)啤酒市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)等外部挑戰(zhàn)，公司通過優(yōu)化大城市項(xiàng)目策略、豐富產(chǎn)品組合、推進(jìn)數(shù)字化賦能渠道及加深經(jīng)銷商合作等舉措，保持了生意平穩(wěn)。維持“買入”評(píng)級(jí)。
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