中泰證券：維持瀘州老窖“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，看好行業(yè)恢復(fù)期公司業(yè)績(jī)彈性
2025-09-29 14:50
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：17.95
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云財(cái)經(jīng)訊，中泰證券(600918)研報(bào)指出，瀘州老窖(000568)2025H1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)76.63億元，同減4.55%，其中2025Q2實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)30.70億元，同減11.12%。結(jié)合合同負(fù)債來(lái)看，2025Q2營(yíng)收+單季度合同負(fù)債變動(dòng)金額為75.65億元，同增0.56%。25年以來(lái)白酒行業(yè)表現(xiàn)有所承壓，公司品牌力優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯，隨著報(bào)表逐漸出清，看好行業(yè)恢復(fù)期公司業(yè)績(jī)彈性?？紤]到公司中報(bào)表現(xiàn)及行業(yè)壓力，調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2025-2027 年P(guān)E 分別為15、14、13倍。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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