云財經(jīng)訊，信達證券(601059)研報指出，中海油服(601808)上半年營收和利潤均實現(xiàn)同比增長，主要來自鉆井業(yè)務(wù)貢獻。收入方面，公司主要得益于鉆井和船舶業(yè)務(wù)同比分別+12.8%、+19.8%，其中鉆井業(yè)務(wù)收入增量較大，主要為挪威北海地區(qū)半潛式平臺高日費項目的啟動和運營、以及作業(yè)工作量提升。各板塊盈利均實現(xiàn)好轉(zhuǎn)或減虧。特別是公司海外地區(qū)毛利率同比+6.06pct至11.17%，主要受海外鉆井業(yè)務(wù)同比大幅扭虧為盈的影響。另外受油價高波動影響，上半年公司計提資產(chǎn)減值損失8203萬元(主要集中在鉆井業(yè)務(wù))。隨著去年暫停的中東4條平臺陸續(xù)進入新的合同周期，公司挪威北海地區(qū)高日費鉆井平臺正常作業(yè)以及南海八號將在南美投入作業(yè)，認(rèn)為公司下半年日費水平仍有提升空間，平臺利用率仍有望維持高位?？紤]到公司未來持續(xù)海外拓展和行業(yè)良好景氣度，2025-2027年公司業(yè)績有望持續(xù)增長，維持對公司的“買入”評級。